К нам обратился мужчина с просьбой о консультации по пенсионным программам. На тот момент он отработал 5 месяцев в фирме сварщиком, но...

ситуация из практики, как не ошибиться с решением? К нам обратился начинающий пенсионер с просьбой помочь в организации пенсии. Он назвал...

Раньше была профессия – страховой агент. Это человек, задача которого продавать страховые полисы. В последнее время больше людей, имеющих...

Мужчина 70 лет, работает, заработал пенсию примерно 2500 шек, но её не получает. При проверке пакета встал вопрос, стоит ли получать...

ПРОДОЛЖЕНИЕ Семейная пара, мужчина 54 лет, женщина 50 лет. Эта статья – продолжение - о мужчине из предыдущей пары. Он работает механиком...

Женщина 59 лет. В результате экзита на фирме, в которой работала, получила около одного миллиона шекелей. Сейчас работает как частный...

Относительно молодая женщина работала на предприятии и ей открыли пенсионную программу. То, что будучи незамужней без детей, у нее была...

Из дневника Недавно ко мне обратился за консультацией программист в возрасте 67 лет. Целью встречи было понять, продолжать работать...

Из дневника На днях я увидел в группе в Фэйсбуке обсуждение вопроса: – страховать жизнь или нет . Там были мнения "за" и "против", оценки...

Два месяца назад я делал проверку портфеля страхования новому клиенту, который обратился ко мне по рекомендации. Как принято, после...

Из дневника Я подготовил мужчине 70 лет программу организации финансов к пенсии. Что делать с пенсией, с пицуим, откладываемыми в...

из дневника Обратился ко мне новый клиент. Он работает врачом. Принимает пациентов и в больнице, и в больничной кассе. Работает много и...

Клиент переболел опасной болезнью. Год его крутило и мотало. От врача к врачу, из больницы в больницу. Прошел операцию, восстановился и...

Встреча с семейной парой около 60 лет. Цель - проверка портфеля и планирование пенсии и финансов. Я не буду останавливаться в этой...

Встреча с моим бывшим клиентом 59 лет по проверке портфеля страхования. Он ушел от нас 3 года назад и вновь вернулся. Начну с конца – мы...

В последние недели у меня было несколько дел людей на разных этапах подготовки к выходу на пенсию. Каждый из них – источник вдохновения...

Женщина 54 года. Вдова, мать 4 детей (2 взрослых, один солдат, один – тихонист). Муж тоже был моим клиентом, умер 6 лет назад от...